12月7日机构对金融市场观点汇总
2022-09-19 07:31:02
汇通财经APP讯——12月7日，机构对股市、大宗商品、外汇、经济前景以及央行政策前景观点汇总：
1.小摩CEO：加密代币是拿石头当成宠物卖；
摩根大通CEO戴蒙将加密代币比作“宠物石”，维持了一贯以来对此类数字资产的怀疑态度。戴蒙在谈到FTX倒闭引发的连锁反应时，他质问，“为什么我们允许这些事情发生？”戴蒙去年9月告诉国会议员，加密货币是“去中心化的庞氏骗局”。不过，他在年度致股东信中写道，“去中心化的金融和区块链是真正的新技术”，并继续宣扬摩根大通在这方面做出的努力。宠物石在20世纪70年代中期风靡一时，商人通过营销和包装将普通石头以宠物概念来售卖
2.机构分析：世界经济将迎来30年来最糟糕的一年 随着俄乌冲突引发的能源冲击继续产生影响，世界经济正面临30年来最糟糕的一年。经济学家预测2023年美国经济增速仅为2.4%，这比今年预期的3.2%有所下降，也是1993年以来的最低水平（不包括2009年和2020年）。然而，世界各国的命运可能各不相同。2023年开始，欧元区将陷入衰退，而到2023年结束时，美国将陷入衰退。在货币政策方面，各国的分歧也将逐步显现。在美国，由于工资上涨将使通胀保持在目标水平之上，美联储将朝着5%的终端利率前进，并将一直维持该利率水平，直到2024年第一季度。而与此同时，在欧元区，通胀更快速的下降将意味着终端利率将更低，以及在2023年底，欧洲央行有降息的可能
3.高盛试图预测2075年世界经济前景；
高盛美国首席经济学家Hatzius领头的经济学家试图预测至2075年世界经济走势。他们预计，未来10年，全球经济年均增长率将略低于3%（低于金融危机前10年的3.6%），之后将处于逐渐下降的轨道，反映出劳动力增长的放缓。新兴市场将继续向工业化国家靠拢，以美元计算，中国、美国、印度、印度尼西亚和德国在最大经济体排行榜上名列前茅。尼日利亚、巴基斯坦和埃及可能也在其中。美国不太可能重现过去10年的相对强劲表现，美元异常强劲的势头也将在未来10年消失
4.由Jill Carey Hall牵头的美国银行策略师表示，该行以机构投资者为主的客户连续第四周净买入美国股票，而散户则已连续第六周抛售。美国银行表示，未来两个月通常是一年中客户资金流动性最好的时间，其中1月一般最为强劲。此前一周买入股票的对冲基金变成了净卖家。自7月末以来，客户多数时间一直在抢购科技股，但已开始抛售通讯服务股；此外，他们一个月来首次卖出医疗股。
5.机构分析：油价在市场普遍暴跌后持下跌态势；
周一，投资者普遍撤离风险资产，导致WTI原油价格收盘下跌3.8%。油价再度下跌的背景是，石油市场的流动性不断减少。布伦特原油未平仓合约处于2015年以来的最低水平，交易员在今年最后一个月削减了头寸。这样的下跌可能会加剧石油市场波动。与此同时，沙特阿拉伯降低了销往亚洲的大部分石油的价格，包括其旗舰产品“阿拉伯轻质原油”的价格，显示出石油需求仍然脆弱。Pictet财富管理公司应用研究主管Jean-Pierre Durante表示，明年上半年，全球石油需求可能会保持低迷。但短期内，石油市场似乎将大体保持平衡
6.德商银行：德国工厂订单的反弹不可能长时间持续；
德国商业银行高级经济学家Ralph Solveen在一份报告中表示，德国10月份工业订单环比增长0.8%，但这不太可能改变工业订单明显下降的趋势。不应该太过积极地看待10月份的数据，因为10月份数据的前值较低，而且波动较大的大额订单在10月数量异常庞大，使得整体数据走高。由于许多公司仍有非常高的订单积压，需求减弱不太可能像以往周期那样对生产产生强烈影响，不过，未来几个月工厂订单的趋势仍可能是下降的，部分原因是由于能源价格大幅上涨，能源密集型行业的产量可能会进一步削减
7.亚特兰大联储GDPNow模型对美国第四季度GDP预期有所提高；
目前亚特兰大GDPNow模型对美国2022年第四季度实际GDP增长率（经季节调整的年增长率）的预估为3.4%，高于12月1日的2.8%。在美国人口普查局、美国劳工统计局和供应管理学会最新的数据公布后，对第四季度实际个人消费支出增长和第四季度实际政府支出增长的预测分别从3.2%和0.8%上升到3.7%和1.1%。但由于第四季私人国内投资总值的近期预测从2.0%降至1.7%，这些数据略有被抵消。此外，实际净出口变化对第四季度实际GDP增长贡献的近期预测从0.16个百分点上升至0.37个百分点
8.法国能源公司Engie：欧洲能度过今冬和明年的天然气危机；
法国能源公司Engie董事长Jean-Pierre Clamadieu表示，欧洲是可以应付今年冬天的，因为西欧的库存仍然几乎满；且Engie的专家还认为，欧洲应该能够顺利度过下个冬天。Clamadieu表示，这取决于天气、欧洲进口液化天然气的能力以及能源节约的力度。在未来几周内，向欧洲输送的液化天然气可能会保持在高位。但整个欧洲地区的气温正在骤降，这可能会耗尽天然气库存，考验消费者限制天然气使用的能力的时候到了
9.荷兰国际银行：加拿大央行将加息50个基点，但对加元的利好将是短暂的；
居高不下的通胀、强劲的经济活动和极度紧张的就业市场，为加拿大央行再次加息50个基点提供了理由。然而，对经济衰退的担忧正在加剧，政策也处于限制性区间，这意味着利率似乎已接近顶部。目前市场定价仅为32个基点，因此50个基点的加息将被视为鹰派的意外举动，可能会推高加元，但外汇市场的反应应该是短暂的，因为外部因素对加元仍更为重要。最近风险情绪的脆弱性表明，所有高贝塔系数货币的下行风险仍然很高。但原油市场供应趋紧的局面确实为油价的回升留下了空间，这对加元来说应该是一个积极的发展。因美元的走强或将被潜在的油价复苏所抵消，预计美元兑加元今年可能达到1.37左右
10.道明证券：预计澳大利亚第三季度GDP环比增长0.7%，同比增长6.3% ；
道明证券的分析师对定于周三公布的澳大利亚GDP报告进行了简要预测，预计澳大利亚第三季度GDP将环比增长0.7%，同比增长6.3%。在细分数据方面，预计国内需求季率将上升0.9%，净出口将下降0.5个百分点，库存将增加0.3个百分点。此外，分析师表示他们将以储蓄率为参考，看看家庭还需要多少缓冲以刺激未来的消费。截至6月，澳大利亚储蓄率的长期平均水平徘徊在6%左右，而非8.7%
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1.小摩CEO：加密代币是拿石头当成宠物卖；
摩根大通CEO戴蒙将加密代币比作“宠物石”，维持了一贯以来对此类数字资产的怀疑态度。戴蒙在谈到FTX倒闭引发的连锁反应时，他质问，“为什么我们允许这些事情发生？”戴蒙去年9月告诉国会议员，加密货币是“去中心化的庞氏骗局”。不过，他在年度致股东信中写道，“去中心化的金融和区块链是真正的新技术”，并继续宣扬摩根大通在这方面做出的努力。宠物石在20世纪70年代中期风靡一时，商人通过营销和包装将普通石头以宠物概念来售卖
2.机构分析：世界经济将迎来30年来最糟糕的一年 随着俄乌冲突引发的能源冲击继续产生影响，世界经济正面临30年来最糟糕的一年。经济学家预测2023年美国经济增速仅为2.4%，这比今年预期的3.2%有所下降，也是1993年以来的最低水平（不包括2009年和2020年）。然而，世界各国的命运可能各不相同。2023年开始，欧元区将陷入衰退，而到2023年结束时，美国将陷入衰退。在货币政策方面，各国的分歧也将逐步显现。在美国，由于工资上涨将使通胀保持在目标水平之上，美联储将朝着5%的终端利率前进，并将一直维持该利率水平，直到2024年第一季度。而与此同时，在欧元区，通胀更快速的下降将意味着终端利率将更低，以及在2023年底，欧洲央行有降息的可能
3.高盛试图预测2075年世界经济前景；
高盛美国首席经济学家Hatzius领头的经济学家试图预测至2075年世界经济走势。他们预计，未来10年，全球经济年均增长率将略低于3%（低于金融危机前10年的3.6%），之后将处于逐渐下降的轨道，反映出劳动力增长的放缓。新兴市场将继续向工业化国家靠拢，以美元计算，中国、美国、印度、印度尼西亚和德国在最大经济体排行榜上名列前茅。尼日利亚、巴基斯坦和埃及可能也在其中。美国不太可能重现过去10年的相对强劲表现，美元异常强劲的势头也将在未来10年消失
4.由Jill Carey Hall牵头的美国银行策略师表示，该行以机构投资者为主的客户连续第四周净买入美国股票，而散户则已连续第六周抛售。美国银行表示，未来两个月通常是一年中客户资金流动性最好的时间，其中1月一般最为强劲。此前一周买入股票的对冲基金变成了净卖家。自7月末以来，客户多数时间一直在抢购科技股，但已开始抛售通讯服务股；此外，他们一个月来首次卖出医疗股。
5.机构分析：油价在市场普遍暴跌后持下跌态势；
周一，投资者普遍撤离风险资产，导致WTI原油价格收盘下跌3.8%。油价再度下跌的背景是，石油市场的流动性不断减少。布伦特原油未平仓合约处于2015年以来的最低水平，交易员在今年最后一个月削减了头寸。这样的下跌可能会加剧石油市场波动。与此同时，沙特阿拉伯降低了销往亚洲的大部分石油的价格，包括其旗舰产品“阿拉伯轻质原油”的价格，显示出石油需求仍然脆弱。Pictet财富管理公司应用研究主管Jean-Pierre Durante表示，明年上半年，全球石油需求可能会保持低迷。但短期内，石油市场似乎将大体保持平衡
6.德商银行：德国工厂订单的反弹不可能长时间持续；
德国商业银行高级经济学家Ralph Solveen在一份报告中表示，德国10月份工业订单环比增长0.8%，但这不太可能改变工业订单明显下降的趋势。不应该太过积极地看待10月份的数据，因为10月份数据的前值较低，而且波动较大的大额订单在10月数量异常庞大，使得整体数据走高。由于许多公司仍有非常高的订单积压，需求减弱不太可能像以往周期那样对生产产生强烈影响，不过，未来几个月工厂订单的趋势仍可能是下降的，部分原因是由于能源价格大幅上涨，能源密集型行业的产量可能会进一步削减
7.亚特兰大联储GDPNow模型对美国第四季度GDP预期有所提高；
目前亚特兰大GDPNow模型对美国2022年第四季度实际GDP增长率（经季节调整的年增长率）的预估为3.4%，高于12月1日的2.8%。在美国人口普查局、美国劳工统计局和供应管理学会最新的数据公布后，对第四季度实际个人消费支出增长和第四季度实际政府支出增长的预测分别从3.2%和0.8%上升到3.7%和1.1%。但由于第四季私人国内投资总值的近期预测从2.0%降至1.7%，这些数据略有被抵消。此外，实际净出口变化对第四季度实际GDP增长贡献的近期预测从0.16个百分点上升至0.37个百分点
8.法国能源公司Engie：欧洲能度过今冬和明年的天然气危机；
法国能源公司Engie董事长Jean-Pierre Clamadieu表示，欧洲是可以应付今年冬天的，因为西欧的库存仍然几乎满；且Engie的专家还认为，欧洲应该能够顺利度过下个冬天。Clamadieu表示，这取决于天气、欧洲进口液化天然气的能力以及能源节约的力度。在未来几周内，向欧洲输送的液化天然气可能会保持在高位。但整个欧洲地区的气温正在骤降，这可能会耗尽天然气库存，考验消费者限制天然气使用的能力的时候到了
9.荷兰国际银行：加拿大央行将加息50个基点，但对加元的利好将是短暂的；
居高不下的通胀、强劲的经济活动和极度紧张的就业市场，为加拿大央行再次加息50个基点提供了理由。然而，对经济衰退的担忧正在加剧，政策也处于限制性区间，这意味着利率似乎已接近顶部。目前市场定价仅为32个基点，因此50个基点的加息将被视为鹰派的意外举动，可能会推高加元，但外汇市场的反应应该是短暂的，因为外部因素对加元仍更为重要。最近风险情绪的脆弱性表明，所有高贝塔系数货币的下行风险仍然很高。但原油市场供应趋紧的局面确实为油价的回升留下了空间，这对加元来说应该是一个积极的发展。因美元的走强或将被潜在的油价复苏所抵消，预计美元兑加元今年可能达到1.37左右
10.道明证券：预计澳大利亚第三季度GDP环比增长0.7%，同比增长6.3% ；
道明证券的分析师对定于周三公布的澳大利亚GDP报告进行了简要预测，预计澳大利亚第三季度GDP将环比增长0.7%，同比增长6.3%。在细分数据方面，预计国内需求季率将上升0.9%，净出口将下降0.5个百分点，库存将增加0.3个百分点。此外，分析师表示他们将以储蓄率为参考，看看家庭还需要多少缓冲以刺激未来的消费。截至6月，澳大利亚储蓄率的长期平均水平徘徊在6%左右，而非8.7%
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标题：12月7日机构对金融市场观点汇总
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